Jak přejít z Excelu na systém pro správu SVJ

Excel na správu domu funguje — do první reklamace, výměny vlastníka v půlce roku nebo předání agendy. Přechod na systém přitom nemusí být projekt na měsíc. Tady je postup, který zvládnete za odpoledne.

1. Co si připravit (30 minut)

• Seznam jednotek: číslo jednotky, plocha, počet osob, spoluvlastnický podíl.
• Seznam vlastníků/členů: jméno, e-mail, telefon — a ke které jednotce patří.
• Aktuální předpis záloh: jaké služby a v jaké výši kdo platí.

Nemusí to být „čistá data“ — import zvládne i tabulku s titulním řádkem nebo více listy. Důležité je mít sloupce, ne formátování.

2. Import s náhledem (15 minut)

Nahrajete CSV/Excel a před zápisem vidíte přesný náhled: co se založí, co upraví, co přeskočí. Nic se nestane bez potvrzení — když v náhledu něco nesedí, opravíte tabulku a nahrajete znovu. Duplikáty nevznikají.

3. První měsíc souběhu

Doporučujeme jeden měsíc vést Excel i systém vedle sebe: vygenerujete předpisy, nahrajete výpis z banky a porovnáte výsledky se svou tabulkou. Když čísla sedí, Excel zavřete — a od té chvíle máte párování, dlužníky i podklady pro vyúčtování bez přepisování.

Kdy si říct o pomoc

Samoobslužný import je bez poplatku a stačí na drtivou většinu domů. Pokud spravujete větší portfolio nebo přecházíte ze specializovaného systému (DOMUS, Domsys…), připravíme individuální postup a migraci naceníme podle rozsahu a kvality vstupních dat.